Primordial kaos savaşından bu yana bin yıl geçti. Şaman kan çizgileri ince hale geldi ve zalim şeytani canavarlar çoğunlukla uzak dağlarda saklanıyor. Diyar şimdi insanlığa aittir ve sayısız çatışma ile doludur. Bu sorunlu dünyaya katılmak için dağımızdan iniyoruz. Hayaletleri bastırmaya ve şeytanları sızdırmaz hale getiriyoruz; Ruhları ve ruhları kontrol ediyoruz. Bu dünyada korkuyor ve saygı duyuyoruz. Bize "Heretics" denir.

Toplum, "Heresy" karşılığında ruh canavarlarıyla sözleşmeler yakalayan ve oluşturan ruh kontrol mezhebinin öğretilerini çağırıyor. Mo Lianjian için, küçükken ebeveynlerini kaybeden genç bir öğrenci, mezhep içinde yükselen, özellikle çocukluk arkadaşı, dahi Lian Beibei her zaman kavga aldığında zordur. Bir gün Mo, mezhebin son usta kılıç ustasına ait olduğu söylentisi olan efsanevi bir kılıç parçasını elde eder…