Jiwoo adeta bir kedi misali şimşek hızındaki refleksleriyle gizlice dünyayı çok daha iyi bir yer yapmak -küçük bir çocuğun hayatını kurtarmak ya da sokak kedilerini beslemek gibi- amacı taşıyan iyi kalpli genç bir adamdır. Kaiden ise kendini bir eee.. şey.. şişman, yaşlı ve tüylü bir kedinin bedeninde sıkışmış bulan hâli hazırda firari bir gizli ajan arkaşımızdır. Birlikte, Jiwoo’nun süper güçleri ve Kaiden’in akıllara zarar dehasıyla, dünyada hüküm sürmeye çalışan karanlık güçlerle savaşacaklar ki bu, birbirlerine ne kadar tahammül edebileceklerine de bağlı.