Dünyayı kurtardıktan sonra uzaylılar Japonya’da insanlarla birlikte yaşamaya başlar. Fabrika işçisi Nomamoto, zalim bir uzaylı patronun altında çalışmaktadır. Bir gün Kitami ile tanışır; Kitami ona ailesinin uzaylılar tarafından öldürüldüğünü söyler. İkili kısa sürede dost olur… fakat bir gün Kitami akıl almaz bir şey yapar…