Donghye'nin dağlık ülkesinde ruhlar kol geziyor. Bazıları insanlarla birlikte barış içinde yaşarken, diğerleri masumları avlar. Yalnız kılıç ustası Sehui Han, sıradan insanların hayatlarına musallat olan ruhları ve hayaletleri avlamak için ülkeyi dolaşıyor. Karşılaştıkları ruhlardan beslenmesine izin verilmesi karşılığında Sehui'ye güç veren Kara Kaplan adlı güçlü bir ruh ona yardım eder. Bir gün Sehui, Hwimori adında genç bir ruhla karşılaşır. Masum bir çocuk gibi görünmesine rağmen, hükümet askerleri onun izini sürmeye kararlıdır. Onun kötü durumuyla empati kuran Sehui, adını ve anılarını geri getirmek için bir yolculuğa çıkar... ama yolun sonunda ne bulacaklardır?