Kore’nin ülke çapındaki bölgesinde bir suç örgütü olan Hwarang’ın başkanı Oh Jae-Yeol gizemli bir kazada ölünce, veraset mücadelesi sonucunda iç bölünmeler başladı. Boşluğu kaçırmayan siyahi toplumun devreye girerek Hwarang’ların yerini alması büyük bir kaosa neden oldu. Hwarang’ın her bölgesinin yöneticileri siyah toplumla uğraşmaya başladıkça kendi hırslarını geliştirerek iktidarı ele geçirmeye başlarlar. Siyah toplumun bir sonucu olarak sivil mağdurlar ortaya çıkmaya başlıyor ancak siyah toplum ve bölünmelerin eline geçmiş olan polis ve politikacılar mağdurlardan yüz çeviriyor. Bu sırada eski bir özel kuvvet birimi olan Baek-Han Yu’nun annesi, siyah toplumunu mahallesinden kovmaya çalıştığında siyah toplum tarafından öldürülür. Haberi duyunca öfkesine hakim olamaz ve onlardan intikam almaya başlar.