Çalışkan, heteroseksüel bir üniversite öğrencisi olan James Chao, birdenbire neşeli, meraklı bir tilki ruhunun odasına çağrıldığını fark eder. Scarlet'in görünüşü onu dünyada var olan tüm sihirle yüzleşmeye zorluyor; küçüklüğünden beri kaçındığı bir şey. Birlikte kendileri ve yaşadıkları dünya hakkındaki sırları keşfederler; bu dünya göründüğünden daha az barışçıldır; Cennet, Cehennem ve Dünyanın savaş halinde olduğu bir dünya.