Yuri dünyayı kurtaran bir kahramandı, ilk reenkarnasyonunda “İblis İmparatoru”, ikinci reenkarnasyonunda ise “Kılıç Azizi” olarak anıldı. Ancak daha ne olduğunu anlamadan bir “canavar” olarak görülmüş ve insanlar tarafından dışlanmıştır. Yuri sonunda bıkar ve bir dahaki sefere %100 kendisi için yaşamaya karar verir. Geleceğe reenkarne olur ve hemen canavarlar tarafından saldırıya uğrar. Kendini savunurken, Yuri önceki yaşamlarının becerilerini kazanır ve düşmanlarını hızla yok eder. Sonunda, Yuri maceracılar loncasına varır ve gerçek gücünü gizleyerek F-derecesi acemi maceracı olarak hayatına başlamaya karar verir. Hem büyü hem de kılıç ustalığına sahip bir adamın farklı bir dünya fantezisi başlıyor!!!