Camullita İmparatorluğu’nun en iyi büyücüsü ve mükemmel prensesi Arbella, bir gün bilinmeyen bir hastalığa yakalanır. Her zamanki gibi korkunç acılar içinde kıvrandığı bir gece, rüyasında geleceğini görür. Orada gülen tek bir kişi vardır, üvey kız kardeşi Judith! Onun gibi köle doğmuş aşağılık bir kız nasıl olur da şanımı elimden almaya cüret edebilir?! Arbella yasak büyüyü bile dener ama sonunda trajik bir sonla karşılaşır. Rüyasından uyandığında bir an için gözyaşı döken Arbella, hayatta kalmak için bir plan yapmaya başlar. 1. Gelecekte düşmanı olacak üvey kız kardeşini yakınında tutmak. 2. Sonunda yasak büyü için kurban edilecek olan Judith’in koruyucu şövalyesini elde etmek. Neyse ki plan sorunsuzca uygulanır ve ikisi de Arbella’nın kontrolü altındadır….