Bir piyano resitaline giden bir gece Seoyoon için gerçek bir kabusa dönüştüğünde, belirsiz bir şekilde korkunç bir varlık dünyasına girer. Orada, ona günahtan doğan bu canlılar için yiyeceklerden başka bir şey olmadığını bildiren büyüleyici bir "süperbya" olan Heewon ile tanışır. Şimdi, Vampirler ve Incubi'nin beğenisine yenilmelidir. Gecenin kapağının altında gizlenen karanlıktan kaçabilir mi, yoksa bu uğursuz alemin içinde kalmak için bir neden bulacak mı?