Sihir dünyasında, düşmüş bir soydan lanetlenmiş üçüncü sınıf bir büyücü olan Russel Raymond, yeni bir kader arar. Akademiden sürüldü, annesinin hatırası geçmişe dönme şansı yaratana kadar paralı asker olarak kazıyor. Akademi günlerine geri saran Russel, onurunu geri alma ve kaderini yeniden yazma yolculuğunu ateşleyerek yeni bir güç alır. Kendisine verilen bu ikinci şansla, sonunda olması gereken ejderha gibi uçacak mı?